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Telefonberater (m/w/d) Vermögensmanagement

 

Als Telefonberater (m/w/d) im Vermögensmanagement sind Sie Teil eines Betreuungsteams im institutionellen Kun­densegment und primärer Ansprechpartner des Kunden im Bereich der Vermögensanlage. Sie übernehmen Mitverantwortung für die Kunden- und Ertragsverantwortung im Zusammenspiel mit anderen Abteilun­gen/Berei­chen der Direktion Vertrieb.

 

Ihre Aufgaben

• Sie führen individuelle, kunden- und abschlussorientierte telefonische Beratungsgespräche im Bereich der Anlageberatung mit Kunden aus den Zielgruppen Kirche, Diakonie und sonstiger freier Wohlfahrtspflege.
• Sie erstellen und vermitteln individuelle Angebote im Wertpapiergeschäft und verwenden für die Ver­an­schau­lichung verschiedene Systeme (z.B. agree21, Lotus Notes, MS Office Paket).
• Sie übernehmen Mitverantwortung für die Kunden- und Ertragsverantwortung im Zusammenspiel mit den anderen Abteilungen/Bereichen der Direktion Vertrieb.
• Sie dokumentieren die Gesprächsergebnisse in unseren CRM-Systemen.
• Ein sicherer Umgang mit den vorhandenen Omnikanal-Vertriebswegen ist für Sie selbstverständlich.
• Zudem sind Sie zuständig für die laufende Aktualisierung von Produktkenntnissen und Marktinformationen.
• Eigeninitiativ optimieren Sie die vorhandenen Prozesse und Vorgänge und wirken in Projekten mit.
• Sie unterstützen die Veränderungsprozesse der Bank und gestalten diese aktiv mit.

Ihr Profil

• Ihre Kernkompetenz ist die Kundenorientierung und -fokussierung.
• Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau abgeschlossen bzw. verfügen über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss.
• Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung im Segment der Zielgruppen Kirche, Diakonie und sons­tiger freier Wohlfahrtspflege.
• Sie verfügen über den VR-Berater Pass „Vermögensplaner“ bzw. bringen die Bereitschaft zur Erlangung dieser Beratungskompetenz mit.
• In Ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern konnten Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Vermögensanlage sammeln.
• Sie haben erweiterte Kenntnisse über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
• Sie haben eine ausgeprägte Teamfähigkeit und kennen dessen Mehrwerte.
• Sie verbinden ein verbindliches, überzeugendes und kommunikatives Auftreten mit klarem und ausge­präg­tem Fokus auf Ziele und Lösungen.
• Sie haben eine hohe digitale Affinität und agiles Arbeiten sowie die Anwendung neuer Arbeitsmethoden stellen für Sie keine Herausforderungen dar.

Was Sie erwartet

• Deutschlands größte, nachhaltig führende Kirchenbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientier­tem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer einen Namen gemacht hat.
• Ein modernes, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
• Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betrieb­liches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice.
• Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie vermögenswirksame Leistun­gen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.