Wirtschaftsplaner im Vertrieb (m/w/d)
Finanz & Fördermittelberatung

Volle Kalender. Leistungsorientierte Vergütung. 100% digitale Beratung

Du möchtest Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Zukunft strategisch zu verbessern – und dabei selbst leistungsorientiert überdurchschnittlich verdienen?

Als Wirtschaftsplaner (m/w/d) bei der Deutschen Investitions- und Förderberatung AG entwickelst du ganzheitliche Finanzstrategien für Privat- und Geschäftskunden. Im Fokus stehen staatliche Förderungen, steuerlich effiziente Lösungen und langfristiger Vermögensaufbau.

Das Besondere:

Du musst keine Kaltakquise machen – Die Terminorganisation erfolgt überwiegend über unser internes Frontoffice.

Du berätst. Wir liefern Mandanten, Struktur und Support.

So kannst du dich auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt: hochwertige Beratung und nachhaltige Kundenbeziehungen.

Dein Einstieg

Du startest mit einer strukturierten Einarbeitung von 4–6 Monaten, in der du Schritt für Schritt das Handwerk der Wirtschaftsplanung lernst. Während deiner gesamten Einarbeitungszeit steht dir ein fester und erfahrener Ansprech­partner / Mentor zur Verfügung. Zusätzlich erhältst du ein begleitendes Coaching, um dich bestmöglich auf deine Rolle vorzubereiten.
Bereits ab dem zweiten Monat finden erste Kundentermine statt, sodass du früh eigene Umsätze generieren kannst.
Dein Einkommen entwickelt sich vollständig leistungsabhängig und ohne Deckelung nach oben. Mit wachsender Erfahrung und Mandantenbestand entwickeln viele unserer Berater sechsstellige Jahreseinkommen.

Ihre Aufgaben

Du begleitest Mandanten ganzheitlich mit klarem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft (B2C) bei wichtigen finanziellen Entscheidungen:

  • Erstellung individueller Wirtschafts- und Finanzplanungen
  • Beratung zu staatlichen Förderungen und Zuschüssen
  • Strategien zum Vermögensaufbau (z. B. ETF-basierte Lösungen im Versicherungsmantel)
  • Steuerlich optimierte Anlagekonzepte
  • Analyse und Optimierung bestehender Verträge – auch im Versicherungsbereich
  • Beratung zu Baufinanzierungen und Kapital­anlageimmobilien
  • Konzepte für Unternehmer und Geschäftsführer

 

Wichtig:
Als Unternehmen mit Maklerstatus bist du bei der Produktauswahl nicht an einzelne Anbieter ge­bunden. Dadurch kannst du für deine Mandanten anbieterunabhängig die Lösungen auswählen, die am besten zu ihren Zielen, ihrer Situation und ihrer langfristigen Strategie passen – insbe­sondere im Versicherungs- und Vorsorgebereich.

Die Terminvereinbarung erfolgt durch unser Frontoffice, zusätzlich stehen dir jederzeit vorqualifizierte Leads zur Verfügung.

Ihr Profil

  • Werteorientierte Haltung mit klarem Fokus auf den Mandanten und nachhaltige Beratungs­ergebnisse
  • Hohe Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
  • Starkes Interesse an persönlichem Wachstum und dem fundierten Erlernen des Handwerks der Wirtschaftsplanung
  • Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise sowie professionelle Kommunikation und Empathie im Beratungsgesprächen
  • Freude an leistungsabhängiger Vergütung und dem Anspruch, durch höheren Einsatz über­durchschnittlich zu verdienen
  • Wettbewerbsorientierte Einstellung sowie Bereitschaft, mehr zu leisten als in einem klassischen stundenbasierten Job
  • Ambition zur fachlichen Weiterentwicklung mit Perspektive auf eine Spezialisten- oder Führungsrolle
  • Erfahrung im Sales oder in der Beratung von Vorteil, aber keine Voraussetzung

 

Wir suchen Persönlichkeiten, die Leistung ernst nehmen, Verantwortung übernehmen und sich kontinuierlich weiterentwickeln möchten.

Wir bieten

 

Volle Kalender statt Akquise

 

Arbeiten nach dem Chefarztprinzip

 

KI-gestützte Beratung

 

Onboarding & Mentoring

 

Karriere & Entwicklung

 

Performance & Lifestyle

 

Rahmenbedingungen